森远股份2021年股网上业绩说明会【全景路演】

直播间问答回顾

【问题1/14】森远股份股友：公司是否有计划将公司产品应用拓展至其他领域？将会在哪些领域布局？ 【回答】总经理孙斌武：公司目前涉及公路除雪与养护设备、市政环卫设备、混凝土搅和设备的制造和租赁，公路养护工程施工，3D打印设备与服务等领域，近期无向其它领域拓展的规划。谢谢关注！

【问题2/14】森远股份股友：请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、公司治理），做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？ 【回答】董秘王文铎：环保、社会责任以及公司治理属于企业发展基础工作范畴，也是我们做好企业各项工作义不容辞的责任。公司各项环评手续健全，热心社会公益事业，在推进企业管理制度化、岗位职责规范化，工作流程标准化方面企业夯实了大量基础工作，公司本着循序渐进，稳步发展的原则，并致力于长治久安的不断建设企业，发展企业，我们相信好的过程就一定有好的结果。

【问题3/14】森远股份股友：介绍公司基本情况及公司主营业务发展亮点？ 【回答】董事长郭澎岳：转型升级和创新发展中的森远股份第一部分 企业概况和综合实力鞍山森远路桥股份有限公司主营业务专注于公路筑养护新技术的研究和新型公路筑养护设备、道路桥梁激光检测设备、军工装备、3D打印设备的研发、生产和销售。产品覆盖9大系列近50个品种。公司生产的大型沥青路面就地再生设备和厂拌再生设备是我国节能环保和资源循环利用领域的重点产品。公司基于“绿色养护、经济高效”的品牌价值理念，和“多层次、全系列”的产品战略，推动我国公路绿色养护事业的快速发展。2017年度公司被国家工信部认定为“沥青路面再生设备”国家制造业单项冠军（培育）企业，部分产品被认定为国家重点新产品和辽宁省名牌产品，“森远牌”商标也被认定为中国驰名商标，并荣获辽宁省省长质量奖。公司是国家级守合同重信用企业，也是国家民用改装汽车定点生产企业、国家三级保密单位。公司拥有省级技术中心，所有产品均具有自主知识产权，累计获专利138项，其中发明专利36项，是辽宁省知识产权示范企业和辽宁省知识产权贯标企业。承担过包括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”等7项国家级和12项省部级的科研项目，产品荣获中国创新设计红星奖2项、“国家重点新产品”3项。企业部分产品填补国内空白并达到国际先进水平。第二部分 转型升级和创新发展企业与时俱进，自主推进产业升级，实现由传统的装备制造向服务型制造的转型发展。公司的转型实践获得国家工信部的高度认同，被评选为全国服务型制造示范企业和中国服务型制造联盟副理事长单位。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,形成了转型服务的三大板块战略体系。1、高端装备制造板块，是公司发展的基础和支撑基于国家“863”科研成果及成果转化，主要从事道路绿色筑养路机械、除冰雪机械和市政环卫机械研发、生产和销售。目前，公司已拥有包括沥青路面再生养护机械、市政环卫机械、除冰雪机械、预防性养护机械等九大系列产品，并具有显著的行业地位。2、合资合作板块合资合作板块与公路养护高端装备制造板块业务互为支撑，主要以公司现有技术与设备为基础，大力发展养护+除雪+环卫的工程服务业，建设道路再生养护一体化服务平台，在全国范围内开展合资合作事业，构建新型的产业“生态圈”。3、新兴产业板块新兴产业板块主要业务是建设3D打印服务平台和开拓军工市场。旨在为公司未来3-5年的经营业绩开启新的增长方式。在军民融合方面，公司携产品连续二届参加了军民融合发展高技术成果展览会，受到了好评，同时获得了业界人士的普遍关注和高度赞扬。 第三部分 行业前景和竞争优势1、随着《公路养护管理事业发展纲要》的出台和我国路网的完善和持续运营，道路的维修养护提升到重要议程，公路养护行业快速发展，必将扩大新型公路养护机械的市场空间，未来将形成上千亿的养护机械规模，前景非常广阔。2、积极推进的养护体制改革和探索的养护模式创新，工程服务外包和养护的特许经营都是其中的重要举措，也为公司实现战略转型、做大工程服务业加添了一个重要砝码。3、随着“美丽中国”的建设，城乡经济将迎来更大发展，城乡环境也需进一步改善，除雪和环卫设备市场仍具有较大的发展空间。公司面临的任务艰巨而繁重，道路崎岖而坎坷。我们把解决问题作为工作中的动力，创新的起点，冲破畏缩不前和思想固化的藩篱，抱定“上下同欲者胜“的信念与勇气，向着发展企业、振兴企业的目标前进。

【问题4/14】森远股份股友：不断提升核心竞争力，夯实发展根基，谈一谈公司战略？ 【回答】董事长郭澎岳：您好， 2022年，公司继续坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略，强调以高端装备制造为基础，带动道路再生施工服务和军工市场业务发展。借助产融互动的经营理念，利用资本市场平台，广泛寻求对外合作机会，优先产品序列及产业拓展，以提高企业的核心的企业竞争能力。公司迎合未来工程机械及路面再生养护的发展趋势，重点围绕新产品质量提升、技术研发、加快产品智能化等方面开展工作，切实满足市场需求。

【问题5/14】跌是为了更好地涨：为什么总要搞难产的定增？利益输送给谁？ 【回答】财务总监张松：您好，定增主要是以围绕公司未来发展而计划实施的，是以提高和保护中小投资者权益为出发点的。

【问题6/14】股友dT2GYS：公司怎么经营的？亏损这么多 【回答】财务总监张松：您好，公司2021年受宏观经济影响，销售规模有所下滑。主要客户群体为政府部门，回款缓慢。各项资产减值计提增多。综合因素导致公司经营业绩出现亏损。谢谢

【问题7/14】股友dT2GYS：股价这么低？ 【回答】财务总监张松：您好，影响股价的因素较多，如公司业绩、资本市场趋势、资本、汇率、通胀及非系统性风险等。谢谢

【问题8/14】跌是为了更好地涨：前年股东大会通过的定增就流产了 这期间公司股价市值都完了 郭澎岳能力到底行不行？ 【回答】财务总监张松：您好，公司定增还在积极实施。董事长是经董事会选举产生的，公司对于其充满信心。谢谢

【问题9/14】股友73198ii536：根据你们这次定增总体方案，森远股份股价跌到什么价格（含这个价格）定增方案取消(是否是1.25元）？与中国科学院共同研发的全方位打印机是否（航空航天，海上舰艇）有利润产出？今年一季度与去年没有收回的应收款是否全部收回？ 【回答】财务总监张松：您好，公司定增还在积极推进之中。公司应收款的回款进度受政策性影响较多，公司一直积极清收欠款。谢谢

【问题10/14】森远股份股友：请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？谈一谈公司未来整体的规划？ 【回答】董事长郭澎岳：您好，公司持续专注于拓展原有行业业务，利用数字化、信息化手段提高效能降低成本。结合新的金融模式和金融工具，打造大型设备租赁服务平台，为传统交通基建领域提供更为完善的智能化、精细化和一体化的，绿色低碳技术解决方案。

【问题11/14】不喜欢下雨天16：请问公司在2022年有什么规划？ 【回答】董事长郭澎岳：2022年经营计划面对形势严峻的2022年，宏观环境依然错综复杂，行业竞争态势艰辛而严峻。在攻坚克难的市场布局中又凭添了许多扑朔迷离的关键要素。对此会议要求公司董监高、各级管理人员和全体员工要有充分的思想准备和清醒认识，要树立信心和勇气，凝心聚力，群策群力，彻底打赢一场漂亮的“攻坚战和翻身仗”为赢得企业高质量的生存和发展奠定坚实的基础。各级管理人员要充满信心、团结一致，众志成城，为全面实现公司总体战略努力进取。公司董事会经过认真研究确定了2022年总体工作计划：深化落实绿色发展理念。通过绿色管理、绿色产品、绿色制造、绿色行动等路径，有序开展“双碳”工作。1、发挥科技工作引领作用，保证产品技术持续领先。公司着力于智能高效，绿色环保，安全可靠，经济实用，耐久适用方面进行持续技术升级。进而使再生产品的发展同新的应用要求相契合，在施工工作效率、节能环保、再生工艺控制准确性、施工可靠性等方面进行专注、长期的研究，逐步形成完整的创新研发系统，保持再生产品技术国际持续领先地位。进一步提升和完善除雪产品。根据目前产品市场情况，着力为产品在专用功能基础上拓展多用性，完成新产品研发和升级验证工作，并进入逐渐完善阶段，保证产品能应季投放市场，保持公司除雪产品的市场竞争力和认可度，用产品研发作为销售市场的风向标，引领市场发展格局，保持自主制造除雪产品技术国内持续领先。2、保证公司销售工作的龙头地位今年国内市场经济形势将格外严峻，同行业的市场竞争也将格外激烈，全面完成各项销售指标的任务也将十分艰巨。为此，我们今年一定要认清新形势，一定要改进创新，一定要求新求变，运用新思维、探索新模式、谋求新发展。（1）转变销售模式、推进承包业务的开展为进一步调动业务人员的积极性，公司对销售模式进行全面改革，大力推行业务承包制，在此过程中建设性的推出整体承包、部分承包和普通销售三种销售模式，根据不同区域、不同情况、不同人员因地制宜，整合不同的销售模式。在巩固优势市场、改进营销系统的管理框架中，进一步优化人员结构，积极推进承包模式，解决销售工作的突出问题。坚持政策扶持一部分业务骨干进行大包干，坚持正向激励，鼓励有胆识的销售业务人员发挥聪明才智，大胆承包，公司鼓励业务人员多创造价值，多做贡献，多劳多得，承诺除公司部分提留后全部奖励创造财富的业务人员；公司提供必要的支撑和政策支持，引导部分业务人员稳妥的推向市场进行部分承包，直至全面承包；部分销售人员在加强考核的基础上按原有模式，稳定市场，开展销售业务。（2）认真分析市场、对接市场，做到科学谋划，合理布局。要进一步解放思想，主动出击，主动进行市场调研，要确定公司在产品市场的优势、劣势、机遇和挑战；要确定谋划和布局市场的原则和任务，根据地域差别、经济状况、规模情况，对每一个区域、每一个产品市场进行细致的研究、分析，把握市场变动轨迹，针对不同的市场制定科学的策略。在不断巩固原有核心市场的基础上，加大力度开发广大农村市场及中央大企业、施工市场。公司各级管理人员和销售业务人员要从研究政策、解读政策入手，在发展和改善农村道路交通为突破口，全力推进环卫产品和养护设备销售和市场开发工作。坚持突破新领域，继续挖掘核心市场的潜力（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、山东、湖南、江苏等），打造核心资源点，稳定核心市场，保证稳定的销售额。为适应国内经济形势的变化，经过两年的积极运作，公司将继续加大南方市场的开发力度，提高南方销售占比额度，形成公司新的经济增长点。（3）挖掘扩大高端客户资源和高端代理商资源。进一步探索市场规律，培养优质客户、开发优质代理商、以代理、合作、合资等等多种模式进行联合，借助外力整合市场、共享市场，以合作共赢赢得更大的市场空间。一是挖掘高端资源、扩大核心客户资源，特别是要大力度的针对大型央企、研究院和施工单位的国家项目进行立项攻关，着力开发优质订单，优势订单。二是挖掘代理商的资源，选择优秀的合作伙伴和代理商，稳定产品价格，形成规模销售，扩大产品市场的话语权。（4）进一步促进大型再生设备的销售及工程承揽目前，随着国家环保理念的增强，绿色、快速的公路养护工艺越来越被推崇，而我们的大型再生设备恰恰迎合了市场的这种需求，同时我们的大型再生设备经过近十年的发展，在国内已经形成了领先的地位，并树立了良好的品牌，所以今年我们要积极的拓展大型再生设备的销售、合资合作、设备租赁、工程承揽等业务，大幅度的扩大战果，以此迎接再生养护市场的新一轮爆发。3、探索产能配套方式，保证品质，提高工作效率为全面完成生产计划并结合生产系统的实际情况，要采取以下措施：一是保持合理的岗位定员，尝试一线员工轮岗制度，鼓励技术员工一专多能，推行技能工资制度，激励员工多产高产。二是推行任务接点承包制。即对于合同工期要求紧的工作任务，及时给生产车间下达完成时间节点，车间给班组及操作者下达任务承包节点，让员工的工作由被动变主动，提高他们的主观能动性，保证完成任务，提高生产效率。三是坚持生产制作同产品品质挂钩，强调产品质量同生产管理人员绩效进行挂钩；四是厉行节约，彻底清理三年以上账龄的库存进行再利用，进一步降低材料成本。4、提高全员质量意识，对产品品质进行综合治理。促进产品品质高质量的提升（1）2022年为进一步提升公司的产品质量，需要对各部门、各工序全方位管控，注重品质工作的全方位协同和有效的对接，从设计、采购、制造、检验、售后各方面进行全方位控制。处理产品质量问题坚持开发、质量、生产、售后同时到场协同工作。在公司质量委员会的基础上构建缜密的质量管理机构，分析和解决重要产品质量问题。（2）树立品质管理部门的权威地位要求品质管理部门进一步加强检验、巡检力度，加强质检员技能培训，严格按照技术、工艺要求进行检验，要牵头梳理问题，找出问题，严格把关，不符合要求的产品绝不放行。5、完善售后服务体系，尝试新的服务模式（1）探索引进长期服务机构，合理布局人员配置，通过尝试服务承包工作，降低售后服务成本。（2）建立售后服务大数据库，着力改进服务方式。（3）坚守合同契约，加强同客户、销售业务人员密切联系、配合。主动解决问题，消化矛盾。6、强化公司治理结构，确保企业安全运营要严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，建立分层次的治理结构和内部控制制度。明确各层次职责、权限及工作流程，形成运作规范、相互协调的工作机制。董事会、监事会成员和高级管理人员要正确处理工作中暴露出的问题，规范自身行为、承担义务、履职尽责、科学决策、防范风险，切实维护公司的合法权益。

【问题12/14】白衣俊卿：公司有信心和有措施把市值做到50亿以上吗 【回答】财务总监张松：公司将积极开拓市场，努力回报投资者。谢谢

【问题13/14】dyp2015：请问郭董，企业长期这么低迷，徘徊与亏盈之间。难道就这样不思进取吗？ 【回答】董事长郭澎岳：您好，针对国内经济形势下行压力，造成经年累月的陈欠货款难以回笼，增加了企业资金流的压力，给企业发展带来了很大的困难。但是，我们有信心，有能力不断地调整自我，完善自我。在克服困难的前提下强化企业管理，拓展产品市场，促进科技进步，练内功，增实力，努力促成企业扭亏增盈。

【问题14/14】白衣俊卿：公司股价几年来一直3元上下，是否有想过办法提升公司价值，准备新发展什么产业没有？或者被其他公司兼并之类？ 【回答】董事长郭澎岳：您好，股票价格波动受市场环境影响的因素较多，年报亏损也是主要原因。未来公司将以夯实企业管理基础，全面提升企业综合实力为目标，促进企业持续健康发展。关于兼并重组事项，敬请关注公司信息披露的相关信息。